Reasignación de Leads RCH
Bitrix24 CRM · Categoría C8
Solo consulta
Herramienta interna · Avanzar Soluciones

Reasignación de Leads RCH

Consulta las negociaciones activas en Bitrix24 y detecta cuáles llevan más de 5 días sin gestión para reasignarlas automáticamente al responsable correcto según el grupo del referenciador.

¿Cómo funciona?

Tres pasos automáticos desde que haces clic en una etapa hasta que ves los resultados.

Paso 1
Consulta
Se conecta a Bitrix24 via webhook y descarga 100 negociaciones por página (ordenadas por fecha de creación), junto con todas sus actividades registradas. Usa la paginación para recorrer etapas con miles de casos.
Paso 2
Evalúa
Filtra por grupo según el referenciador de cada negociación y aplica el árbol de 3 condiciones. El resultado indica si el lead necesita reasignación o está correctamente gestionado.
Paso 3
Reasigna
El operador revisa, selecciona y autoriza. La herramienta actualiza en Bitrix24 el responsable y la etapa de cada negociación seleccionada de forma inmediata.

Los grupos

El grupo se determina por el campo Referenciador de la negociación en Bitrix24 — es decir, quién originó o derivó ese lead. Cada grupo tiene una ruta de reasignación distinta.

Grupo A — Referenciadores
Mabel Quintero
Flor María Diez
Santiago Garzón
Si aplica, se reasigna a:
Jonny Anaya Etapa: Llamatón
Grupo B — Referenciadores
Avanzar Leads
Si aplica, se reasigna a:
Avanzar Leads Etapa: Reasignación
Si una negociación no tiene referenciador o el referenciador no corresponde a ninguno de los grupos, no se procesa y no aparece en los resultados.

Árbol de evaluación de condiciones

Cada negociación se evalúa en orden. En cuanto se cumple una condición se detiene la evaluación y se emite el resultado.

Negociación del grupo (con referenciador válido)
C0
¿Tiene alguna interacción registrada en la negociación?
¿Qué se considera una interacción?
Llamada telefónica
Correo electrónico
Reunión o cita
Tarea asignada

Se revisan todas las interacciones vinculadas a la negociación, sin importar si están completadas o todavía pendientes. Basta con que exista al menos una para pasar al siguiente paso.

Esto NO cuenta como interacción
Comentarios o notas escritas en la negociación — son solo texto visible en el historial, no se registran como interacción.
Tareas creadas desde el módulo independiente de Tareas de Bitrix24 — a menos que estén explícitamente vinculadas a la negociación.
Cambios de etapa — mover manualmente un lead de una etapa a otra no genera ninguna interacción.
Editar datos del lead (nombre, teléfono, empresa, etc.) — modificar campos de la negociación no cuenta.
NO
APLICA Sin ninguna interacción registrada — necesita reasignación
SÍ Tiene al menos una interacción → continúa al paso CA
CA
¿Hay alguna tarea pendiente con fecha límite programada para el futuro?
Cómo se determina

Se busca si existe alguna tarea todavía pendiente (no marcada como completada) que tenga una fecha límite programada para hoy o más adelante. Si existe, se interpreta que el asesor tiene un próximo seguimiento agendado y el lead no necesita reasignación.

La tarea no está marcada como completada — el seguimiento sigue en curso.
La fecha límite asignada a la tarea es hoy o más adelante.
Tareas ya completadas no cuentan para este paso, aunque tengan fecha límite.
Tareas pendientes sin fecha límite asignada tampoco cuentan como agenda futura.
SÍ
AL DÍA Hay seguimiento agendado — no necesita reasignación
NO Sin agenda futura → continúa al paso CB
CB
¿La última vez que alguien actualizó una interacción fue hace más de 5 días?
Cómo se mide

Se busca cuál fue la interacción en la que alguien hizo algo más recientemente — ya sea registrarla, editarla o completarla. Luego se calcula cuántos días han pasado desde esa última acción hasta hoy. Si superan 5 días, se considera que el lead lleva demasiado tiempo sin atención.

Se usa la fecha de la última modificación de la interacción, no la fecha en que fue creada originalmente.
Editar una llamada antigua cuenta como acción reciente, aunque la llamada se haya registrado hace meses.
Se comparan todas las interacciones (completadas y pendientes) y se toma la más reciente.
Si ninguna interacción tiene fecha de modificación legible, el sistema aplica reglas de respaldo automáticas.
NO
AL DÍA Última acción hace 5 días o menos — se está gestionando
SÍ
APLICA Sin atención por más de 5 días — reasignar
Lo que determina si una interacción es "reciente" no es cuándo fue creada, sino cuándo fue tocada por última vez — editada, completada o registrada. Esto evita que interacciones antiguas sin seguimiento aparezcan como gestionadas.

Etapas monitoreadas

Solo se revisan negociaciones en estas 4 etapas del embudo comercial C8 en Bitrix24. Etapas fuera de este conjunto no se procesan.

En Proceso
Cita de Calificación
Llamatón
Seguimiento Potencial

Indicadores en los resultados

Cada negociación muestra una etiqueta de color en la columna Condición.

Sin actividad Nunca tuvo actividad en Bitrix24 (C0) o la última fue hace más de 5 días sin pendientes (CB). Aplica reasignación.
Nd vencido Tiene actividades pero la última fue hace más de 5 días y aún hay tareas pendientes sin fecha futura (CB). Aplica reasignación.
Al día Tiene tarea agendada para el futuro (CA) o actividad reciente en los últimos 5 días (CB). No necesita reasignación.

Organización de los resultados

Al consultar una etapa, los leads se agrupan automáticamente en secciones desplegables (acordeones).

Sin actividad registrada
Leads con condición C0: nunca tuvieron ninguna actividad en Bitrix24. Máxima prioridad de reasignación.
Última actividad vencida
Leads con condición CB: tienen actividades pero llevan más de 5 días sin gestión. También aplican reasignación.
Gestionados correctamente
Leads con condición CA o CB ≤ 5d: al día, aparecen en este acordeón solo para referencia. No se pueden seleccionar para reasignar.

Pasos para usar la herramienta

1
Selecciona un grupo
Usa las pestañas Grupo A o Grupo B en el menú superior. Cada grupo tiene sus propios referenciadores y destino de reasignación.
2
Consulta una etapa
Haz clic en una de las 4 tarjetas de etapa. La herramienta consulta Bitrix24 en tiempo real y evalúa cada negociación con el árbol de condiciones.
3
Revisa los acordeones
Los resultados se organizan por tipo de condición. Puedes expandir o colapsar cada sección. Los leads "gestionados" aparecen atenuados y no son seleccionables.
4
Selecciona los leads a reasignar
Usa checkboxes individuales, el control Sel. todos de cada acordeón, o el botón Seleccionar todos los que aplican en la barra de métricas. Solo puedes seleccionar de un grupo a la vez.
5
Autoriza la reasignación
Aparece una barra fija en la parte inferior con el conteo. Haz clic en Autorizar reasignación, revisa el resumen en el modal de confirmación y confirma. Los cambios se aplican en Bitrix24 de forma inmediata.

Parámetros del sistema

100
Negociaciones por página
Cada página trae 100 negociaciones. Navega con los botones de paginación para recorrer etapas con cientos o miles de casos.
5
Días de inactividad para aplicar
La última interacción registrada en la negociación debe tener más de 5 días sin que nadie la haya tocado para que aplique reasignación.
50
Negociaciones por consulta agrupada
Las interacciones se consultan en grupos de 50 para que la carga de datos sea eficiente y no sature la conexión con Bitrix24.
Cuando el chip de la cabecera dice Solo consulta, la herramienta consulta y evalúa pero no aplica ningún cambio automático en segundo plano. El botón Autorizar reasignación siempre ejecuta los cambios — sin importar el modo — porque requiere confirmación explícita del operador.
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